آیزاک لمی، تبهکاری قاتل، پی به وجود پیشگویی ای درباره خودش می برد؛ یکی از فرزندانش قصد دارد او را به قتل برساند. برای جلوگیری از به وقوع پیوستن پیشگویی، او به دنبال فرزندان خود از جمله «کل» که برای مدت ها او را ندیده، می رود. درحالیکه کلانتر سولومون در تعقیب اوست، آیزاک باید راهی پیدا کند و جلوی محقق شدن پیشگویی را بگیرد.

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها ، اورک‌ها ، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود و…

چهار مرد در غرب وحشی تلاش میکند گروهی از مردم را از دست ادمخواران نجان بدهند...

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».